Beratungsrozess

Die Finanzplanung, egal ob es sich dabei um eine Analyse Ihrer gesamten finanziellen Situation oder nur um einzelne Teilaspekte handelt, gliedert sich immer in einen mehrstufigen Beratungsprozess:

Phase I - Planung

In der Planungsphase erfolgt nach dem Datenaufnahmegespräch eine Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Situation und Vermögensstruktur. Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele in den Bereichen: Vorsorge, Geldanlage und Absicherung. In der abschließenden Konzepträsentation geben wir Ihnen konkrekte Empfehlungen.

  1. Erstkontakt
  2. Erstgespräch: Darstellung Ihrer Ziele und Wünsche; Auftragserteilung mit Honorarvereinbarung
  3. Bestandsaufnahme der Ist-Situation: (Datenaufnahme); Problembeschreibung
  4. Risiko- und Vermögensstruktranalyse: Sichtung der Finanzdokumente, Auswertung der Daten und Informationen, Analyse des Beratungsschwerpunktes, Recherche, Konzepterstellung, Vorbereitung von Unterlagen
  5. Risiko- und Vermögenstrukturoptimierung: Präsentation und Vorstellung der Empfehlungen und möglicher Alternativen zur Erreichung Ihrer Ziele; Begründung für die Auswahl; Ihr Finanzplan bzw. Teilplan bezogen auf Ihr Anliegen

Phase II – Umsetzung

Sie haben natürlich die Möglichkeit unser Produkt-Know-how bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung zu nutzen. Dabei sind wir an keine Bank, Versicherung oder Investmentgesellschaft gebunden. Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen und verzichten auf offene und verdeckte Provisionen von Produktanbietern.

  1. Umsetzung der Ergebnisse zur Erreichung Ihrer Ziele: Auswahl der passenden Produkte am Markt
  2. Betreuung und Controlling: regelmäßiges Anpassen und Aktualisieren (Marktveränderungen, Risikosituation, persönliche Lebensumstände)

Haben Sie Fragen, so nutzen Sie unser Kontaktformular
oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch beraten unter der Tel: 0 25 22 - 63 00 73