Beratungsprozess der provisionsfreien Finanzberatung

Die von uns angebotene Finanzberatung, egal ob es sich dabei um eine Analyse Ihrer gesamten finanziellen Situation oder nur um einzelne Teilaspekte handelt, gliedert sich immer in einen mehrstufigen Beratungsprozess. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr zum Beratungsprozess der provisionsfreien Finanzberatung.

Phase I – Planung

In der Planungsphase erfolgt nach dem Datenaufnahmegespräch eine detailierte Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Situation und Vermögensstruktur. Wir planen für Sie die optimale Lösung Ihrer Wünsche und Ziele in den Bereichen: Altersvorsorge, Geldanlage und Absicherung. In der abschließenden Konzeptpräsentation geben wir Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.

  1. Erstkontakt
  2. Erstgespräch: Darstellung Ihrer Ziele und Wünsche; Auftragserteilung mit Honorarvereinbarung
  3. Bestandsaufnahme der Ist-Situation: (Datenaufnahme); Problembeschreibung
  4. Risiko- und Vermögensstruktranalyse: Sichtung der Finanzdokumente, Auswertung der Daten und Informationen, Analyse des Beratungsschwerpunktes, Recherche, Konzepterstellung, Vorbereitung von Unterlagen
  5. Risiko- und Vermögenstrukturoptimierung: Präsentation und Vorstellung der Empfehlungen und möglicher Alternativen zur Erreichung Ihrer Ziele; Begründung für die Auswahl; Ihr Finanzplan bzw. Teilplan bezogen auf Ihr Anliegen

Phase II – Umsetzung

Sie haben selbstverständlich auch die Möglichkeit unsere Fachexpertise bei der Umsetzung Ihres Finanzplanes zu nutzen. Dabei sind wir an keine Bank, Versicherungs- oder Investmentgesellschaft gebunden. Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen. Um die höchstmögliche Neutralität zu wahren, verzichten wir auf offene und verdeckte Vergütungen (Zuwendungen, Provisionen, Courtagen, oder kickbacks) von Produktanbietern.

  1. Umsetzung der Ergebnisse zur Erreichung Ihrer Ziele: Auswahl der passenden Produkte am Markt
  2. Betreuung und Controlling: regelmäßiges  Aktualisieren und  Anpassen an Marktveränderungen, Risikosituation, persönliche Lebensumstände

Für Fragen nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie an Tel: 02521 900 90-32