Vorstellung des Beratungsunternehmens

Geschäftsführer:
Dipl.- Kfm. (FH) Matthias Kokot
Zertifizierter Berater für Indexprodukte (IFH)

Kokot Finanzplanung ist ein inhabergeführtes Finanzberatungsunternehmen mit Hauptsitz in NRW. Seit 2004 sind wir im Bereich Finanzplanung tätig. Zu unseren Mandanten zählen Privatpersonen wie auch Unternehmer und Freiberufler.

Hauptberatungsgebiete:

〉Beratung zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge (honorarbasiert)

〉Beratung zur Geldanlage (honorarbasiert)

〉Beratung zur Absicherung personenbezogener Risiken (honorarbasiert)

Kokot Finanzplanung kooperiert mit dem im Jahr 2000 gegründeten Verbund Deutscher Honorarberater (VDH). Als älteste und etablierterste Dienstleistungs- und Produktplattform für Honorarberater in Deutschland, bietet der VDH angeschlossen Partnern den Zugang zu sämtlichen teils exklusiven Altersvorsorge- und Anlageprodukten, die vollständig frei von inkludierten Abschlusskosten und Abschlussprovisionen angeboten werden können. Zur Ergänzung des Dienstleistungs- und Produktangebotes besteht darüber hinaus die Kooperation mit der con.fee AG, einem Honorarberaterdienstleister aus Bonn. Kokot Finanzplanung gehört zu den wenigen Beratungsunternehmen deutschlandweit, die eine Zertifizierung des Institutes für Honorarberatung als “Zertifizierter Berater für Indexprodukte (IFH)” vorweisen können. Das Finanzberatungsunternehmen Kokot Finanzplanung erbringt keinerlei Steuer- und/oder Rechtsberatung. Vielmehr wird in erster Linie die Zusammenarbeit mit dem Mandaten Steuer- und Rechtsberater gesucht.